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目前分類:4527堃霖 (4)

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堃霖(4527)冷凍機械股份有限公司為國內商用空調冰水機組龍頭公司(國內市占率約37%),以自有品牌「堃霖」行銷,主要產品為冰水機組(占整體營收近8成),係支援中央空調系統之關鍵性產品,產品應用領域涵蓋學校、百貨、金融、量販店、食品加工、辦公大樓等,相當廣泛。

資料來源:CMoney 理財寶‧恩汎-獲利領息價值股

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堃霖(4527) 冷凍機械有限公司為國內冰水機組市場龍頭,產品為中央空調系統冰水機組專業廠商,擁有自有品牌,主要銷售於大型商場、電訊機房、製造業和食品加工等工業製程領域,產品應用領域相當廣泛經營方面,為使獲利穩定,調降OEM比重,提供少量多樣化的客製服務,從設計、安裝、售後維修一條龍服務,有效提升市佔率和拉升毛利率。自2012年起與大客戶東元透過認股的方式進行策略聯盟,發展海外市場;營收結構以兩岸為主要市場,佔整體營收逾9成

今(2015)年上半年營運,國內部分,高毛利率化工廠和塑化廠去年已出貨入帳完畢;加上訂單多為舊換新機和機器維修為主,並無新接大單,使得國內市場在營運成長動能偏弱雖然大陸市場接獲許多學校醫院等公眾商用訂單,原預期可彌補國內市場獲利動能的衰退卻遇到大陸股市不振和大陸融資等問題,訂單取得時間較長,影響出貨。

上半年合併營收11.14億元、年增3.52%,在產品結構及大陸市場需求不振、調降產品平均單價影響,毛利率23.19%年減9.45%、在營收成長幅度無法抵擋毛利率下滑的影響下,稅後淨利為0.59億元,年減32.18%,稅後EPS為0.78元。

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堃霖(4527)冷凍機械股份有限公司為國內空調設備及冰水機組之專業生產廠商,主要技術來自三菱電機,產品屬商用中央空調系統之關鍵產品,主要生產中央空調系統冰水機組,產品包括標準品與客製化產品,隨著客製化產品比重提升,毛利率也穩定上揚,有利於獲利的表現。在國內在市場成熟下,積極拓海外市場,2012年與東元進行策略聯盟,期待透過集團資源,發揮綜效,提升市場競爭力及海外市占率,惟比此的配合在企業文化的不同下,尚待磨合

今(2015)年上半年營運,在國內市場客戶汰換及增設需求減緩、及政府機關設備汰換單價較低下,加上大陸市場資金偏緊、其又堅持先付款後出貨的保守營運模式及海外市場需求減弱的影響下,合併營收11.14億元,年增3.52%,預估在產品組合較差下,毛利率約落在24%左右,稅後淨利約0.7億元,上半年稅後EPS約0.92元,年減19.54%。

展望下半年營運,

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霖(4527)冷凍機械股份有限公司為國內空調設備及冰水機組之專業生產廠商(中游),自有品牌「堃霖」生產、行銷中央空調系統冰水機組(佔整體營收80%),主要技術來自三菱電機,產品屬商用中央空調系統之關鍵產品,可應用於大型公共場所、營業場所、溫室農業、電信機房、製造業、建築水泥業、電訊機房及食品加工等工業製程等,應用範圍相當廣泛,因具備完整的產品線,可提供客戶一次購足的服務,成為其在同業中銷售的優勢。銷售地區以國內及大陸為主,目前在國內的市佔率約50%、全球約28%。

在產品銷售方面,第2~3季為其營運旺季,雖短期訂單收到當年氣溫影響,但因擁有25%的長期訂單為其營運保護,整體營運、獲利能力更加穩定。銷售地區仍以國內為主,但近年積極佈局市場更為廣大的大陸及東南亞市場,目前大陸已佔整體的43%,未來在大陸市場的逐步拓展下,有機會超過國內;加上近年加深與東元的策略聯盟,可望受惠其集團帶來的營運綜效。

20140729堃霖營運績效

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