恩汎理財投資團隊

最近一季，應該算是題材較少的一季，歐債減緩，美QE3仍在猶豫是否執行，最火熱的應該算是蘋果與三星的訴訟，蘋果大獲全勝，喜好追逐題材的朋友，可以從蘋果概念股下手；但如果是「人多的地方不要去的好朋友們」，筆者倒是從幾個方向切入與各位分享。

氣候異常導致全球農作物生產出現危機。世界最大農產品出口國美國面臨半世紀來最嚴重乾旱，小麥主要出口國俄羅斯也因天氣異常導致產量大減。

國外媒體報導及分析，受農作物產量減少影響，玉米、大豆等國際農產品價格將持續攀升。據芝加哥期貨交易所數據顯示，玉米價格大漲五成，大豆價格也上升將近三成，都創下歷史新高。在全球氣候異常下，有很多衍生性的題材會逐步浮現，之前團隊介紹過的興農不就是氣候異常下，為了讓作物能順利成長，而需要相關產品輔助的受益概念股。

而中元節逼近，是國內通路商鋪貨高峰，根據統計，每年中元節前的出貨量，較平日約有10％~30％的增幅，直接挹注相關類股營收成長。中元節過後，緊接著又是中秋節，中秋節送禮的選購也可望於本月提早進行。此外，人民幣升值加上中國調薪效應，推升內需消費能力增加，加上7~9月的颱風季節影響，因此相關的颱風受惠股及水災受惠股族群（這樣好像有點幸災樂禍了）也將挹注不少營收，將吸引資金進駐食品股、通路相關族群及營建類股。

經以技術線型篩選後，有以下個股值得觀察，農糧食品方面的大成、節慶及內需受惠族群可參考統一、大統益、統一超、恆義、全家及潤泰新；重建題材則為特力及達新工，建議朋友們可挑選自己有興趣的標的深入研究。