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目前分類:2538基泰 (3)

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基泰(2538)建設股份有限公司為國內知名上市建設公司,以大臺北精華地為主要推案地區。

合建案為主要營運模式,且營建資金來源多元,投入成本低,有效降低現金流風險;加上投入收益型不動產經營,每年均可提供穩定的現金收入,使得整體營運、獲利更加穩定。

今(2015)年1~10月營運,上半年受惠於內湖「基泰御峰」建案完售;加上基隆大水窟案提前付款的挹注下,上半年營運、獲利亮眼。雖然目前手上銷售建案「基泰都鐸薔薇」及「基泰世貿」,前者具備產品稀有性;後者無豪宅稅問題,但從第3季起營收驟降,1~10月合併營收51.78億元,7~10月僅較上半年微增1.39%,年增率呈現停滯狀態來看,國內不動產市場景氣的確影響到其餘屋去化進度。而「基泰台大」因屬大坪數豪宅產品,在房地合一稅新制下,去化需等實際執行,市場熟悉後,較有機會。

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基泰(2538)建設股份有限公司為國知名上市建設公司,以大臺北精華地為主要推案地區。合建案為主要營運模式,投入成本低,有效降低現金流風險;加上投入收益型不動產經營,每年均可提供穩定的現金收入,使得整體營運、獲利更加穩定。

今(2015)年上半年營運,受惠於「基泰御峰」建案完售;加上基隆大水窟案,在雙方同意提前付款換取折讓,入帳16.68億元的挹注下,上半年合併營收51.08億元,年增率137.75%,創下歷年來新高,保守預估期上半年獲利應可逾17億元以上,稅後EPS逾4元。

展望下半年營運,

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基泰(2538) 建設股份有限公司為國內知名上市建設公司之一,以興建、銷售國民住宅、商業大樓為主要營運項目,並以人口數較多的臺北及新北精華地為主要推案地區,在好地段土地取得日趨困難的雙北,使得其已持有土地的價值持續攀升,有潛在利益;加上國內貧富差距擴大,單身及小家庭盛行,目前推案以高總價或高單價的大坪數豪宅與精品小宅為主,採飯店式管理,在推案地點都頗佳的情況下,銷售狀況良好。

去(2014)年因無新建案完工,僅依賴先前的餘屋銷售及土地處分案來支撐去年營收及獲利,全年合併營收為23.05億元,年減11.68%,預估獲利約為13億元,EPS為3.18元。原團隊預估可發現金股息2元,但3月20日公司公告配發1.25元現金,股息配發率大幅低於預期,建議欲佈局者,暫行觀望為佳。

展望今年營運,

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