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目前分類:6105瑞傳 (2)

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瑞傳(6105)為國內工業電腦大廠,主要專長為網通領域,主要應用範圍包括網際網路安控系統如防火牆、入侵偵測(IDS)及入侵防禦(IPS)、虛擬私人網域(VPN)暨電信機房系統、半導體測試設備、交通管理系統、環境監控系統、軍事設備、醫療設備等相關應用用途之硬體平台之供應等;提供硬體規劃設計,包括Firewall、VPN、VoIP,其他還有產業系統專案及傳統工業電腦,自研發、設計、製造皆在臺灣。

因在自動化設備上的專業,受到鴻海的青睞,因此市場多次傳出兩家欲合併的消息,雖後續均無下文,但兩家公司的合作卻無間斷。由瑞傳轉投資內容可見其經營方向,與鴻海合資的POS廠樺漢主要專精於網路通訊及雲端儲存;另一家轉投資廠瑞祺,主要產品為網路通訊伺服器,並在雲端供應鏈提供資安產品,目前為國內最大網路安全平台廠。以瑞傳在網通領域的專業,整合雲端技術及資訊安全,在現今社群平台蓬勃發展及金融網路交易盛行的環境下,預計未來產業年複合成長率將成為瑞傳未來營運成長的動能來源。

今(2012)年第2季受惠IPC大單出貨激勵、子公司樺漢處分利益入帳,及本業毛利率回升的營運績效顯現下,雖第3季進入傳統淡季,使得前3季稅後EPS達2.79元,較去年同期增17.72%。雖今年的產品組合較佳,但全年獲利仍受到全球景氣仍不明朗的影響,預估稅後EPS約3.8元;惟明年在兩家子公司掛牌獲利挹注的預期下,獲利可望較今年為佳。

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瑞傳(6105)為工業電腦的技術創新領導者,同時也是英特爾智能型系統聯盟之頂級會員,營運專注於寬頻通訊網路應用領域(佔營收比重27%),產品衍生之應用範圍包括網際網路安控系統如防火牆、入侵偵測(IDS)及入侵防禦(IPS)、虛擬私人網域(VPN)暨電信機房系統、半導體測試設備、交通管理系統、環境監控系統、軍事設備、醫療設備等相關應用用途之硬體平台之供應等,提供硬體規劃設計,包括Firewall、VPN、VoIP,最大客戶為美國Fortinet,其他還包括產業系統專案及傳統工業電腦。

產品主要以自有品牌「Portwell」行銷全球,其中網通工業電腦集中於北美市場,專案部分(主要產品包含POS、卡拉OK、Casino、醫療等產品)客戶則遍及全球各地,包括歐洲、北美、亞洲及澳洲等,最大客戶為全球POS大廠NCR與希臘博奕機大廠。

過去幾年鴻海看好工業電腦產業成長性高、利潤佳的優點下,於2007年投資瑞傳持股的樺瀚公司,成為間接合作夥伴,從樺瀚取得瑞傳版卡訂單,由鴻海代工。之後營運成長動能來自車用電子、安全監控、博奕機及醫療應用的佈局,提高各應用領域在子系統及整機的出貨比重,及與鴻海策略合作跨入量大標準板之成效。與鴻海的合作,也使得兩公司合併的傳言不斷,相關資訊可持續追蹤,惟團隊預估,若是合併的價格不逾45元以上,則相關傳聞可信度不高,可供參考。

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