2012年工具機產業研究－恩汎理財投資團隊

近來最常被討論的東西是美韓FTA於2012 年3月15日生效，會對台灣目前的工具機以及機械產業造成影響，事實上真是如此嗎?

台灣工具機產業產值全球第五，一年約40 億美元，以生產國來排名，全球排名第一為日本，其後分別德國、義大利、中國大陸、台灣。2010年開始工具機產業景氣全面復甦，主要市場為中國、印度等新興市場，主要產業包括3C(含智慧型手機)及汽車產業。中國近年來對於工具機的需求呈現倍數成長，目前已是全球最大的工具機市場和第四大工具機製造國。而台灣工具機市場主要以外銷為主，目前台灣是全球第四大工具機出口國，其中外銷中國大陸與香港位居第一，佔總出口39.1％左右，美國市場出口比重則佔8.50％，台灣工具機去年出口到歐盟的金額為5.7億美元，出口到美國的金額為3.9億美元。

根據團隊研究，在關稅的部分，目前台灣出口到大陸的CNC 車床機械，依據ECFA規定，從2012年起，CNC臥式車床、CNC平面磨床、鍛壓機械、沖剪複合機及紡織機械等產品，銷往中國大陸享進口關稅從5％降至0％，滾珠螺桿及線性滑軌等關鍵零件也同樣是從2011年5％降為0％，而歐盟工具機進口關稅平均在2.7%，美國工具機進口關稅則在4.7%之間。

簡單的說，目前台灣工具機產業，出口到大陸是4成，且享部分零關稅，出口到歐洲跟美國須課稅，但占台灣出口比率較低。

而最近新聞提到2012年工具機產業最大衝擊來自於美韓FTA 將於2012 年3月15日生效，韓國已於2011年與歐簽定FTA，享有機械零關稅的優惠。我們可以看到2011年韓國工具機出口到歐洲市場金額為5億4,700萬美元，出口到北美市場達3億5,000萬美元，而台灣工具機出口歐盟市場金額達5億7,000萬美元，出口到北美市場金額達3億9,972萬美元，在出口金額部分與台灣相差無幾，但在FTA簽定後，韓國工具機可免稅銷到歐、美市場，較台灣工具機擁有優勢，也擠壓台灣工具機在歐美的行銷空間，預估CNC 車床銷售將受到衝擊。

但回頭反觀目前台廠工具機訂單，2012年1至2月台灣工具機出口金額為6.5億美元，較去年同期成長約24.4%。其中，歐盟及北美市場出口均大幅成長，美國成長83%、德國成長63%、荷蘭41%、泰國119%。由於美國政府計畫重新投入製造業，工具機外銷也跟著成長；泰國則是受惠於水患，出口大幅成長1.19倍。國內各工具機廠接單及詢問度優於預期，東台在手訂單約20億元，亞崴還有16億元以上訂單未交，程泰、台中精機及富強鑫等廠家在手訂單都超過10億元，瀧澤科有7、8億元。可見目前台工具機廠第2季接單近滿載，並已開始承接第3季訂單，由於歐美訂單非台灣主要出口國家，目前尚未可見韓FTA對台灣工具機產業造成衝擊。

由於工具機產業產品交貨期較長，平均在3~6 個月，因此工具機業者報價與出貨時會受到匯率差異之影響，大陸同時是韓國與台灣最大的外貿市場，韓國與台灣在面板、機械、紡織與塑化等產品有高度的重疊性。目前由於ECFA的關係，台灣仍較韓國具有競爭力，如欲保住優勢，必須加快ECFA後續的四項協議談判，還須擴大適用範圍，以避免中韓FTA完成洽簽，工具機產業被韓國搶單的情況。