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《本文轉載至Sunny愛Money理財專欄》

長期持有、股息再投入複利累積,達到股息收益持續成長,整體收入多元化的效果,是每個投入股市的投資人,最終所希望達到的投資收益成果。這看起簡單的投資方式,卻很少人能夠徹底執行,除了投資標的的興衰外,更多時候是投資人自己「資金控管」出了問題。

在每次的投資分享會中,總會遇到投資資歷很長,卻仍在尋找創造投資績效投資方法的投資人。在不斷尋找屬於自己獲利方程式的過程中,也有令人擔憂的問題。

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生達(1720)化學製藥股份有限公司為國內前3大學名藥廠,專注於人用、動物藥品及保健食品之產銷,並透過子公司(生展、生泰、端強)垂直整合跨足原料藥、通路及奶粉營養品事業,主要事業體人用藥品、保健食品及其他(醫療器材、動物用藥、化妝品及奶粉等)營收占比分別為55.7%、30.47%及13.83%。

資料來源:CMoney 理財寶‧恩汎-獲利領息價值股

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華南金(2880)融控股股份有限公司係以華南銀行為主要獲利來源之金控公司,其收益占整體金控93%,其次分別為產險與資產管理,亦為國內少有官、民股和平共治的金控公司。

資料來源:CMoney 理財寶‧恩汎-獲利領息價值股

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鑫禾(4999)科技股份有限公司為上市公司可成(2474)科技股份有限公司轉投資(12.35%)的樞紐零組件製造商,主要從事研發、生產及銷售各類樞紐組件,產品應用於筆記型電腦、液晶顯示器、AIO、伺服器、投影機、POS系統等電子產品支架及樞紐(目前仍以PC、NB為主),為全球前3大PC樞紐製造商,主要客戶為非蘋系廠商,如廣達、仁寶、緯創、和碩、英業達、藍天、鴻海、精英、技嘉、HP、聯想等。

因應近年來可攜式產品、穿戴式及NB產業走向輕薄化及雲端連網高速運算需求,在加強產品強度及避免電磁波干擾影響下,去(2016)年下半年開始建置MIM(Metal Injection Molding:金屬粉末射出成型)產線,將產品等級提升及對未來跨入毛利率較高的車用及醫療器材產業佈局。

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存股投資法常被倡導成挑選對的標的後,不論價格,持續買進,透過新資金及股息的再投入,在多年的持股數複利累積、總配息金額成長下,享受孳息資產帶來的現金流成果。

存股最大的風險在於企業營運的永續性

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兆豐金(2886)融控股股份有限公司為以銀行(兆豐商業銀行)及票券業務為主要獲利來源(占整體獲利比重95%)的公股金融控股公司,其基本資料可參考團隊2014年3月18日「政府政策用金控,獲利穩定」1文。

直接來看今(2017)年的獲利表現,在少了去年一次性的罰款損失(57億元)下,今年整體獲利表現回到了基本表現,加上少了增提備抵壞帳的影響,自結前3季稅前淨利249.56億元,年增11.72%;稅後淨利221.66億元,較去年同期增25.52%,亦較2015年增1.91%,稅後EPS為1.63元,在整體營運獲利表現回穩下,企業價值走勢也在今年產生轉折。

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近年減資變成熱門題材,新聞報導總以正面報導減資的個股,並將減資的幅度加入配息政策中,讓投資人高估了參與除權息的效益。

2種減資,內涵不同

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 第一金(2892)融控股股份有限公司為國內以銀行為主要獲利來源的國營金控之一。 

資料來源:CMoney 理財寶‧恩汎-獲利領息價值股

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存股投資的好處:

存股投資方式是自金融海嘯、股市回升後,近年市場最常推廣的投資方式,而偏好這投資方式的投資人,除了透過股息再投入及長期持有下,有降低平均持股成本,當價格回升後的市值成長效益外;還有一個就是經過長期累積持股後,其所帶來的現金股利收入。

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豐藝(6189)電子股份有限公司為國內半導體電子零組件通路商,主要代理線分為電子零組件及IC元件2大部分,產品應用涵蓋消費性產品及工業用領域,包括個人電腦、資訊家電、寬頻網路、無線通訊系統、廣告系統、船用儀器、醫療設備及特殊GPS系統等。

在加強整體競爭力及專業分工考量下,將特定應用產品事業群分割給子公司勁豐(代號6577,已於今(2017)年3月上櫃),其專注於電子零組件的代理業務,勁豐則專注於製造。

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台灣福興(9924)工業股份有限公司為國內門鎖五金相關產品大廠,主要生產各式高級門鎖、關門器、電子鎖、防火門鎖、高級自行車之油壓煞車器等產品,其中門用金屬品為主要營收來源。

營運模式除了ODM專業代工外,還經營自有品牌(加安牌(FAUTLESS)、廣安牌(LOCWARE)、艾德克(arctek)等)。

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在投資市場中,無論投資的標的是什麼

投入的方式是一次、分批、定期定額、定期不定額...

是價值投資、存股投資、還是技術分析

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長期投資不是買了不理
存股領息也不是買了遺忘
(只想透過遺忘來賺錢,有這運氣倒也不錯,記得收手就好)

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欣銓(3264)科技股份有限公司這家企業團隊追蹤了很長一段時間,為團隊長期投資口袋名單之一,但囿於資金進出與股價波動時間無法契合,一直沒有佈局。

受到2015年下半年半導體庫存去化及去(2016)年初淡季影響,股價大幅滑落至殖利率區間中間價附近,加上去年7月宣布公開收購全智科後及操作部位有獲利了結的資金出場,以股價反應未來獲利表現,填權息機會高,首次進場佈局。

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